中国金融大典

　　负责人：董唯俭

　　联系人：周惟青、吴雨蕾

　　联系地址：上海市银城中路200号4604室

　　联系电话：021-50372050，021-38824588-21542

　传真：021-50372742

　　邮政编码：200120

　四、托管人：中央国债登记结算有限责任公司

　　住所：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层

　　法定代表人：张元

　　联系人：张惠凤、李扬

　　联系电话：010-88087971、88087972

　传真：010-88086356

　　邮政编码：100031

　五、审计机构： 上海众华沪银会计师事务所有限公司

　　住所：上海市嘉定工业区沪宜路叶城路口

　　法定代表人：林东模

　　联系人：孙勇、孙立倩

　　联系地址：上海市延安东路550号海洋大厦12楼

　　联系电话：021-63525500

　　传真：021-63525566

　　邮政编码：200001

　六、信用评级机构：联合资信评估有限公司

　　住所：北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心D座7层

　　法定代表人：王少波

　　联系人：夏阳

　　联系地址：北京市建国门外大街甲6号中环世贸中心D座7层

　　联系电话：010-85679696-8802

　传真：010-85679228

　　邮政编码：100022

　七、发行人律师：北京市中伦金通律师事务所

　　住所： 北京市朝阳区建国路118号招商局中心01楼12/13层

　　负责人：吴鹏

　　联系人：曾曦、李在军

　　联系地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦11楼

　　联系电话：021-50372668

　　传真：021-50372678

　　邮政编码：200120

　第三条 发行概要

　　一、发行人： 中海集装箱运输股份有限公司。

　　二、债券名称：2007年中海集装箱运输股份有限公司公司债券。(简称“07中海集运债”。)

　　三、发行总额：18亿元。

　　四、债券期限：10年。

　　五、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为4.51%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.10%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数3.41%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

　　六、发行价格：本期债券面值为100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

　　七、债券形式：实名制记账式公司债券，投资者认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户中托管记载。

　　八、发行范围及对象：本期债券通过承销团设置的发行网点公开发行，境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）均可购买。

　　九、发行期限：5个工作日，自发行首日至2007年6月18日。

　　十、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2007年6月12日。

　　十一、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的6月12日为该计息年度的起息日。

　　十二、计息期限：自2007年6月12日起至2017年6月11日止。

　　十三、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期付息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

　　十四、付息首日：本期债券存续期内每年的6月12日为上一计息年度的付息首日（遇国家法定节假日顺延至其后的第一个工作日）。

　　十五、集中付息期：自每年付息首日起的20个工作日（含付息首日当日）。

　　十六、兑付首日：2017年6月12日（遇国家法定节假日顺延至其后的第一个工作日）

　　十七、集中兑付期：自兑付首日起的20个工作日（包括兑付首日当日）。