中国金融大典 截止本期债券发行前,发行人无已发行未兑付的公司债券。 第十三条 募集资金用途 本期债券募集资金18亿元人民币,将全部用于中海集运“十一五”期间4艘4250TEU集装箱船舶国内建造、8艘8530TEU集装箱船舶国内建造项目。 一、4艘4250TEU集装箱船舶国内建造 4250TEU集装箱船舶是目前市场上最受欢迎的集装箱船舶,中长、中短以及内贸航线都能使用。该批船舶由大连船舶重工集团建造,预计2008年9月至2009年3月间陆续交船,计划投入澳洲和内贸航线。 二、8艘8530TEU集装箱船舶国内建造 8530TEU集装箱船属于超大型集装箱船,是目前国际班轮公司争夺市场地位的战略船型。该批船舶由沪东中华造船集团建造,预计2007年10月至2009年12月间陆续交船,计划投入美西和欧洲航线。 第十四条 担保情况 本期债券由中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)授权其上海市分行提供无条件不可 中国金融大典 截止本期债券发行前,发行人无已发行未兑付的公司债券。 第十三条 募集资金用途 本期债券募集资金18亿元人民币,将全部用于中海集运“十一五”期间4艘4250TEU集装箱船舶国内建造、8艘8530TEU集装箱船舶国内建造项目。 一、4艘4250TEU集装箱船舶国内建造 4250TEU集装箱船舶是目前市场上最受欢迎的集装箱船舶,中长、中短以及内贸航线都能使用。该批船舶由大连船舶重工集团建造,预计2008年9月至2009年3月间陆续交船,计划投入澳洲和内贸航线。 二、8艘8530TEU集装箱船舶国内建造 8530TEU集装箱船属于超大型集装箱船,是目前国际班轮公司争夺市场地位的战略船型。该批船舶由沪东中华造船集团建造,预计2007年10月至2009年12月间陆续交船,计划投入美西和欧洲航线。 第十四条 担保情况 本期债券由中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)授权其上海市分行提供无条件不可撤销连带责任保证担保。 一、担保人基本情况 中国银行是中国历史最悠久的银行之一,也是中国国际化机构网络分布最广、国际金融业务最具优势的银行。目前,中国银行拥有遍布全球27个国家和地区的机构网络,其中境内机构共计11,000余个,境外机构共计600余个。1994年和1995年,中国银行先后成为香港地区、澳门地区发钞银行。2004年中国银行股份有限成立,分别于2006年6月1日及2006年7月5日分别在香港和国内成功上市。 截止2006年底,中国银行资产总额53252.73亿元人民币,所有者权益3882.54亿元人民币。当年实现利润总额670.09亿元人民币。 中国银行上海市分行是中国银行最大的国内分行之一,目前共有189家营业网店和100多家自助银行。 二、担保人财务情况 (一)中国银行2004~2006年经审计的主要财务数据 单位:人民币亿元 (二)中国银行上海市分行2004年~2006年主要财务数据 单位:人民币百万元 三、担保函主要内容 中国银行授权其上海市分行为公司发行的18亿元公司债券的还本付息提供全额无条件不可撤消连带责任保证担保。根据授权,中国银行上海市分行已为本期债券出具担保函,担保函的主要内容是: (一)保证的方式:连带责任保证。 (二)保证范围:担保人保证的范围包括债券本金及利息,以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。 (三)保证的期间:本期债券存续期间及到期之日起2年。债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的,担保人免除保证责任。 (四)保证责任的承担:在本期债券到期时,如发行人不能全部兑付债券本息,担保人应主动承担担保责任,将兑付资金划入企业债券登记机构或主承销商指定的账户。债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。承销商有义务代理债券持有人要求担保人履行保证责任。 第十五条 偿债保证措施 一、具体偿债计划及保障措施 公司近三年经营活动所产生的现金流量净额平均约41亿元,持续稳定的现金流将是公司偿债资金的主要来源。 公司将设立专项偿债基金及专项偿债账户,通过对该账户的专项管理,提前准备债券利息和本金,以保证本期债券按时足额还本付息。 作为H股上市公司,中海集运畅通的直接融资渠道、良好的信用记录以及与各主要银行广泛的合作关系为本期债券的偿付提供多重保障。 二、违约时的清偿责任 当出现不能按时支付利息、到期不能兑付以及发生其他违约情况时,将由担保人履行清偿责任。 第十六条 风险与对策 投资者在决定购买本期债券之前,应当仔细考虑下述风险因素及发行人在募集说明书中披露的其他有关信息。 一、风险因素 (一)与债券相关的风险 1、利率风险 国际、国内宏观经济环境变化,国家经济政策变动等因素会引起市场利率水平的变化。本期债券期限较长,可能跨越一个以上的利率变动周期。市场利率的波动将对投资者投资本期债券的收益造成一定程度的影响。 2、兑付风险 执行时间:656.25 |