中国金融大典

　　发行人主要经营高速公路的收费业务，以现金收入为主，存货和应收账款很少。发行人的主要资产为收费高速公路相关投资，高速公路投资具有投资大，回收期长等特点。因此，相比其他行业的公司，发行人应收账款周转率指标较高，总资产周转率较低。

　　第十三条 已发行尚未兑付的债券

　　本期公司债券是发行人首次申请发行长期债券。截至本期公司债券发行前，发行人无已发行尚未兑付的公司债券。

　　第十四条 募集资金用途

　　一、本期债券募集资金投资项目

　　(一)盐池至中宁高速公路项目

　　盐池至中宁高速公路项目起自盐池，接已建成的青岛至银川国道主干线王圈梁(宁陕界)至银川高速公路，经青山、马儿庄、惠安堡、红寺堡，止于中宁县恩和镇，接已建成的丹东至拉萨国道主干线银川至中宁至郝家集(宁甘界)高速公路，全长约160公里。

　　本项目已获得国家发展和改革委员会发改交运[2006]277号文件批复可研。

　　(二)同心至沿川子高速公路项目

　　同心至沿川子高速公路项目是国家规划建设的西部开发八条公路干线银川至武汉公路在宁夏自治区境内的一段。该项目起自同心，接桃山口至同心高速公路，经李旺、三营、固原、什字、下寺，止于泾源沿川子(宁甘界)，全长约185公里。

　　本项目已获得国家发展和改革委员会发改交运[2003]494号文件批复可研。

　　二、本期债券募集资金使用计划及管理制度

　　本期债券募集资金将全部用于上述两个项目，且上述每个项目使用的债券资金将不超过该项目总投资的30%。此外，发行人将加强债券募集资金使用与管理，在银行设立专用账户存储债券募集资金，并严格按照项目建设进度与实际需要分批次拨付债券资金，在项目建设过程中，发行人将加强投资预算管理，控制建设费用，提高工程建设质量，最大限度保证项目如期完工投产并产生预期效益。

　　第十五条 担保情况

　　中国工商银行股份有限公司授权其宁夏自治区分行为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

　　一、担保人基本情况

　　中国工商银行股份有限公司的前身中国工商银行成立于1984年。2006年10月27日，中国工商银行股份有限公司成功在内地和香港挂牌上市。目前，中国工商银行股份有限公司拥有约1.7 亿个人客户和250万法人客户，拥有18，764家境内分支机构、106家境外分支机构和遍布全球的1，165家代理行。

　　截止2006年底，中国工商银行股份有限公司资产总额为75，091.18亿元，股东权益合计4，668.96亿元，2006年度实现净利润487.19亿元。

　　二、担保人2004—2006年主要财务数据与指标

　　(一)中国工商银行股份有限公司2004—2006年经审计主要财务数据

　　单位：亿元

　　项目

　　2006年

　　2005年

　　2004年

　　总资产

　　75，091.18

　64，572.39

　50，728.74

　股东权益

　　4，668.96

　2，569.47

　-5，081.63

　利润总额

　　715.21

　628.76

　543.11

　净利润

　　487.19

　374.05

　307.63

　(二)中国工商银行股份有限公司宁夏自治区分行2004—2006年的主要财务数据

　　单位：亿元

　　项目

　　2006年

　　2005年

　　2004年

　　总资产

　　182.83

　158.12

　166.97

　所有者权益

　　2.45

　0.50

　-0.74

　营业利润

　　3.37

　0.90

　-1.05

　第十六条 偿债保证措施

　　发行人将以下述具体有效的措施来保障债券投资者按期收取本期债券本息的合法权益。

　　一、本期债券偿债计划

　　发行人将遵照以下偿债计划，按照本期债券的约定，向债券投资者还本付息。

　　1、本期债券需每年定期支付的利息部分偿付计划