中国金融大典

　　联系地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心2号楼7层

　　联系电话：010-66276887

　　传真：010-66276889

　　邮政编码：100031

　4、云南国际信托投资有限责任公司

　　住所：云南省昆明市南屏街4号

　　法定代表人：刘刚

　　联系人：桂林，庞洪梅

　　联系地址：北京市朝阳区霄云路38号现代汽车大厦1005

　联系电话：010-84538395、84538250

　传真：010-84538215

　　邮政编码：100027

　5、南京证券有限责任公司

　　住所：江苏省南京市鼓楼区大钟亭8号

　　法定代表人：张华东

　　联系人：张颖、吴华南

　　联系电话：025-83358070

　　传真：025-83358070

　　邮政编码：210008

　6、联合证券有限责任公司

　　住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25楼

　　法定代表人：王政

　　联系人：甘小军、周猛

　　联系电话：0755-82493978、82493862

　传真：0755-82492077

　　邮政编码：518001

　三、担保人：交通银行股份有限公司授权其北京分行

　　住所：北京市西城区金融街33号

　　负责人：孙德顺

　　联系人：孙珊

　　联系地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼

　　联系电话：010-88395805

　　传真：010-88395235

　　邮政编码：100032

　四、托管人：中央国债登记结算有限责任公司

　　住所：北京市西城区复兴门内金融大街33号通泰大厦B座5层

　　法定代表人：张元

　　联系人：张惠凤、李杨

　　联系电话：010-88087941、88087972

　传真： 010-88086356

　　邮政编码：100044

　五、审计机构：天职国际会计师事务所

　　住所：北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座2层

　　法定代表人：陈永宏

　　联系人：匡敏

　　联系电话：010-88018730

　　传真：010-88018737

　　邮政编码：100044

　六、信用评级机构：大公国际资信评估有限公司

　　住所：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座20层

　　法定代表人：关建中

　　联系人：刘桂云

　　电话：010-64606677

　　传真：010-84583355

　　邮政编码：100016

　七、发行人律师：北京市中伦文德律师事务所

　　住所：北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦19层

　　负责人：陈文

　　联系人：张德荣、沈义

　　电话：010-64402232

　　传真：010-64402915

　　邮政编码：100028

　第三条 发行概要

　　一、发行人： 中国化工集团公司。

　　二、债券名称： 2007年中国化工集团公司企业债券(简称“07中化工债”)。

　　三、发行总额：人民币15亿元。

　　四、债券期限和利率：本期债券为10年期固定利率债券，票面年利率为4.28%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.07%制定，基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor利率的算数平均数3.21%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入)。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

　　五、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1，000元人民币为一个认购单位，认购金额必须是人民币1，000元的整数倍且不少于1，000元。

　　六、债券形式：实名制记账式企业债券，投资人认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户中托管记载。