这次全省资本市场工作会议是省政府召开的一次重要会议,主要任务是贯彻落实全省经济工作会议精神,按照孙政才书记在全省经济工作会议和吉林省领导干部专题研讨班上提出大力培育和发展资本市场、扩大直接融资比例的要求,进一步提高思想认识,研究分析形势,安排部署任务,强化工作措施,大力推进全省资本市场建设,促进吉林加快振兴发展。

　　实施振兴东北地区等老工业基地战略以来,吉林经济持续快速发展,主要指标增速位居全国前列。今年以来,全省经济总体运行态势很好,呈现较快发展势头。一季度,全省地区生产总值同比增长18.9%,规模以上工业增加值增长29.7%,地方级财政收入增长42%,城镇固定资产投资增长25.9%,社会消费品零售总额增长17.9%,外贸进出口额增长69.5%。这是全省上下各个方面共同努力、团结奋斗的结果。各金融机构围绕全省发展大局,充分发挥职能作用,做了大量卓有成效的工作。到3月末,全省金融机构本外币各项存款、贷款余额同比分别增长22.5%、18.4%,为全省经济发展做出了积极贡献。省委、省政府给予充分肯定。

　　现在,我省振兴发展正处在关键节点。实现今年的任务目标,特别是统筹推进工业化、城镇化和农业现代化,突出投资拉动、项目带动、创新驱动,启动长吉图开发开放先导区建设,实施“六路安居”和“暖房子”工程等,都需要强有力的金融支撑。同时,我们也要看到,在全国各省市区竞相发展中,我省要实现赶超,也面临巨大的资金压力。上周,孙政才书记率领吉林省党政代表团到山东、天津考察学习,进行经贸交流,我们受到很大震撼和触动。尤其是天津前几年经济总量与我省差不多,去年超过了我省,现在的发展速度更快,整个城市面貌焕然一新,到处是热火朝天建设的大项目,大干快上的劲头十足,其中就伴随着大量的资金流,这与他们近些年的金融改革创新也是密切相关的。对企业和地区来讲,融资方式主要包括直接融资和间接融资。目前,吉林省的融资特点是间接融资比重过大、直接融资比重太小。2009年,我省信贷等间接融资占92%,直接融资只占8%,而全国为21%,发达国家则超过50%,其中美国超过70%。加快吉林振兴发展,必须破解资金困扰的问题。从长远看,要不断壮大金融业,把推动我省法人金融机构做强做优放在更加重要位置,形成直接融资、间接融资相互促进、共同发展的融资格局和更加有效的资金供给机制。从当前看,国家货币政策正在微调,今年国家预计新增信贷7.5万亿元左右,比去年下降21.9%。从年初到现在,央行已经连续三次上调部分金融机构存款准备金率,已达到17%,接近历史最高点的17.5%。同时,还通过公开市场操作发行央行票据回收流动性。可以说,银行信贷形势比较严峻。一季度我省本外币各项贷款余额增长比上年同期低9.6个百分点,更不乐观的是比全国平均水平低5.7个百分点。全省的资金矛盾更为突出。当前和今后一段时间,银行信贷仍然是我省融资的主要方式。我们要积极争取银行增加信贷规模,在互相支持中推进共同发展。今年全省信贷规模要与去年基本持平。同时,要加大措施力度,争取在直接融资方面取得突破性进展,收到更大成效。对吉林来讲,发展资本市场,不仅仅是解决融资问题,如果实现资本市场融资,则标志着我省经济的市场化程度进一步提高,发展的内生动力和活力进一步增强。推动资本市场工作早抓就主动,晚抓很被动,不抓更被动。资本市场工作总的要求是,要按照省里总体部署,着眼全省发展大局,解放思想,抓住机遇,坚持“改机制、扩总量、调结构、增品种、引人才、提效益”,加强政府引导推动,强化企业基础工作,大力推进体制机制创新,推动直接融资规模大幅度增长,努力提高资产证券化率,增强金融对经济发展的支持力度。

　　重点抓好以下九项任务。

　　第一,大力发展股权投资基金。股权投资基金是新型的金融业态,也是企业在种子期和初创期的基本融资方式。发展股权投资基金,不仅能够带来资金,而且有利于优化市场资源配置,完善资金资产管理功能,提高产业集中度。近年来,股权投资基金发展迅速,已经成为各新兴经济体国家和国内发达省市争相竞募的对象。目前,全球股权投资机构管理的资金超过2.7万亿美元,欧美股权投资基金已超过IPO规模。随着我国资本市场体系的完善,高科技、高附加值、创新型企业不断涌现,正在吸引更多国际股权投资基金入驻,我国将成为未来全球股权投资基金的核心市场之一。国家也鼓励基金市场发展,开始逐步允许金融机构将资产配置于股权投资基金。全国去年首批在创业板上市的28家公司,其中20家有股权投资介入。我省近几年经济快速发展,符合国家重点支持的行业不断增多,如新能源、新材料、光电子、现代农业等,这为股权投资基金发展提供了广阔市场。我们要充分利用当前的有利契机,采取更加得力的措施,尽快组建具有吉林地方特色的股权投资基金,把我省打造成为东北亚区域股权投资基金聚集地。一是设立吉林省低碳循环经济投资基金。为了应对气候变化,发展低碳经济越来越成为人类社会的共识,也将成为新的经济增长点。最近,按照孙政才书记要求,我省正在与软银中国创业投资有限公司洽谈合作设立吉林省低碳循环经济投资基金,相关部门要加快推进步伐,以金融支持为切入点,促进低碳项目产业化。二是设立长吉一体化基金。加快推进长吉一体化是我省城镇化建设的重中之重,是实施长吉图开发开放先导区建设的重要内容,也是发展吉林的战略重点。要抓紧研究设立长吉一体化基金,重点支持产业聚集区开发、城市基础设施建设、文化产业、农产品加工、省内金融机构重组和增资扩股等,促进区域经济加快发展。这项工作已经有了一定的基础和进展,要抓紧推进。三是设立“吉林100股权投资基金”。主要是针对实施“吉林省100户企业上市培育工程”,加大股权投资力度,拓宽企业融资渠道,帮助引进技术、管理和人才,推进其加快成长壮大。同时,要做好汽车电子、生物产业等基金的设立组建工作。四是设立人参基金。人参是我省独有的资源。要通过设立人参基金,以股权基金的方式整合资源,打造品牌,尽快做大做强。取得成功后,可以推广到矿泉水、鹿、林蛙等产业。五是设立以纳米碳酸钙为主的新兴产业基金。我省生产纳米碳酸钙的原料石灰岩矿石资源丰富,而且生产技术领先,产品可以广泛应用于橡胶、塑料、涂料、纺织、造纸等行业,发展前景广阔,但其产业化需要大量资金投入。要加快组建纳米碳酸钙专项基金,支持全省纳米碳酸钙产业快速发展。

　　第二,全力以赴抓好企业上市工作。快速成长和成熟期的企业适宜以直接融资为主,企业上市是直接融资的主要渠道,也是促进企业改制、增强活力、加快发展的重要举措。我省上市公司数量历史上最好时期曾经排在全国前8位,2000年之后位次不断后移。截至今年4月末,全省只有33家A股上市公司,仅占全国上市家数(1815家)的1.82%。去年全国共有99家企业在国内发行上市,其中中小板和创业板企业90家,而我省却是空白。去年末我省资产证券化率为35%,比全国平均水平72%低37个百分点。目前,全球资本市场在经历金融危机调整后,正处于新一轮扩张发展的战略机遇期,我国A股市场在加快扩容,特别是去年推出的创业板,为中小创新型企业和战略性新兴产业发展提供了新的融资平台。我们一定要牢牢抓住机遇,下大力气,统筹谋划,加快推进我省符合条件的企业到主板、中小板、创业板和境外上市,力争在今年实现3-5户企业上市的基础上,通过不懈努力,使“十二五”期间我省更多符合条件的企业实现首发上市。今年,省里开始实施企业上市培育工程,经过层层筛选,已经确定上市意愿较强、各项财务指标较好、发展潜力较大的100户企业进入首批企业上市培育名单。但目前看差距很大,这些企业大多是有限责任公司,还没有建立现代企业制度,仅有5户签订了辅导协议,必须加大推进力度。一是切实搞好企业改制。要针对各企业实际,一企一策。没有改制的,尽快制定实施方案,加快改制进程。对已经改制、但不到位的,要抓紧完善,及早达到符合上市要求的法人治理结构。二是做好企业与证券中介机构的对接工作。要选择一批资质优良、执业质量高、在我省业绩好的证券中介机构,与企业签署协议,进行辅导,加快上市步伐。今天下午,大会安排了一场对接会,这对企业和证券中介机构双方都是一个难得的机会,要很好地利用,加强接触与沟通。今后还要定期召开上市中介机构与企业的对接会,推进相关工作。三是加强对企业引导与培训工作。要通过宣传、培训和辅导,不断强化企业直接融资的观念和意识,培训资本市场专业知识,提升企业利用资本市场做大做强的理念,引导其加快改制上市步伐。四是协调省内银行机构参与推动工作。企业基本账户所在行要积极利用自身的客户资源、信息渠道等综合优势,加强对企业服务,帮助企业完善金融基础工作,共同推进企业上市。

　　第三,积极推动上市公司再融资和重组。这是上市公司做大做强、进一步发展的重要途径。去年,国内有150家上市公司实现再融资,融资总额3164亿元。上市公司整合与产业升级速度越来越快,全年有56家公司实施重大资产重组,交易规模达3693.5亿元。我省去年上市公司再融资也是空白,发展能力受到很大制约。我们必须高度重视对已上市公司持续发展的系统研究,实行分类指导。对一汽集团和森工集团等资产规模大、经营效益好的企业,鼓励和支持其通过并购、资产置换、整体上市等方式加大资产重组力度,扩大生产经营规模;对不具备再融资能力的6家上市公司,要有针对性地研究具体措施,促其恢复融资能力;对处于生存困境的2家ST类和3家亏损上市公司,要充分利用壳资源,给予必要的政策和资金支持,下决心推动其进行资产重组,注入优质资源,培育新的主业,提升盈利水平。同时,要引导和促进上市公司规范运作,建立健全激励和约束制度,着力提高经营管理水平。

　　第四,加快资本市场要素集聚。这是我省金融改革创新的重要内容,也是完善资本市场体系的内在要求。一是支持东北证券公司做大做强。鼓励东北证券公司通过配股、定向增发、发行债券和境内外市场收购、兼并等方式,增强资本实力和抗风险能力,做优做强核心业务和创新业务。二是推进信托创新。支持吉林信托公司加快改制,积极引进战略投资者,建立现代金融企业制度。支持信托企业在吉林省拓展业务,鼓励开发证券类、投资类、产业发展类、基础设施类等信托产品,开展与企业兼并、收购、重组有关的投资银行业务,探索开展房地产信托投资基金、资产支持信托等直接融资型创新业务。三是积极引进国内外银行、证券、保险、期货等金融类区域性总部及相关配套服务企业落户吉林省,集聚人才流、知识流、资金流、信息流等要素资源。

　　第五,促进期货业规范运作和创新。期货经营机构作为中介服务机构,是资本市场建设发展的重要力量。经过近年来的综合治理和整顿规范,我省期货经营机构整体运作水平显著提高,服务能力也有了明显增强,正处在由量的扩张向质的提升转变的关键时期。去年,全省期货经营机构实现利润978.6万元,扭转了近年连续亏损的局面。要积极推进期货市场制度创新和产品创新,进一步壮大机构实力,逐步增强对大宗商品特别是玉米的影响力和定价权,充分利用好期货的套期保值和价格发现功能,更好地服务全省经济特别是农业和特色产业发展。我省玉米产品是期货交易的主要品种,2009年大连商品期货交易所玉米交割为4.1亿斤,交易金额3亿多元,其中我省玉米占总量的60%左右。要积极推动在我省设立玉米期货交割库,降低交易成本。今年,国家批准推出股指期货,为期货公司拓展业务带来了新的契机。省内5家期货公司要抓住这一机遇,采取切实有效措施,增强服务能力,抢占市场先机。同时,要寻求对外合资合作,引进先进管理技术和理念,更好地为全省资本市场发展服务。

　　第六,积极争取加入全国代办股份转让系统。代办股份转让系统就是我们常说的新三板。新三板将随着我国多层次资本市场的日趋完善,逐步成为权威、系统、规范的场外股权交易市场。在中关村试点成功的基础上,今年6月中下旬国家证监会、科技部计划筹备扩大审批“非上市高新技术企业股权代办转让试点”园区。我省在这方面有条件、有优势。比如,长春高新技术开发区是2005年国资委、证监会、科技部等6部委提出的“科技路线图计划”重点扶持的12个园区之一。十多年来,高新区里的高新技术企业得到了快速发展,一批高新股份有限公司实现了体制、机制和管理的创新,具有很好的发展前景,也符合国家扶持的条件。目前,长春高新区有25户企业拟进入“新三板”,83户企业有意愿未来三年进入,这为争取加入“试点园区”储备了资源。我们要积极争取把长春高新区纳入到全国代办股份转让系统,使园区内优质非上市股份公司的股权能够挂牌转让,进一步促进规范发展,早日进入交易所市场,为高新科技股份公司探索出一条通向资本市场的绿色通道。

　　第七,探索组建区域股权交易所。区域股权交易所是资本市场体系不可缺少的组成部分,也是我省加快资本市场发展的重要一环。随着我国创业板推出,全国性的多层次资本市场体系已经初步形成,下一步很可能推动区域股权交易所发展。目前,天津、广州等一些城市相继组建了当地股权交易所,东北地区还没有建立。我省产权交易中心起步较早,发展建设较好,2009年登记托管企业7293户,托管股权978亿元,办理股权转让9985宗,交易股权70.4亿元,通过股权质押为企业募集资金38.8亿元。要抓住国家大力发展多层次资本市场的有利时机,提早做好准备,整合全省资源,建立和完善统一的交易系统、入市标准、交易规则、信息披露以及自律监管等管理办法,加强与域外股权交易所业务合作与交流,借鉴成功经验,一旦条件允许,尽快推动建立区域股权交易所。

　　第八,积极利用债券品种扩大融资规模。债券发行是我国扩大内需、增加投资的重要途径。去年,全国企业债券发行1.66万亿元,增长77.7%。企业债券融资额是股票融资额的2.3倍,占融资总量的9.4%。今年,国家明确提出要进一步拓宽企业直接融资渠道,增加金融机构发债主体类型,加快债券市场发展,丰富金融衍生产品。这为推进我省企业融资提供了难得机遇。我们要积极做好债券发行规模的争取工作,鼓励符合条件的企业,通过发行企业债、公司债、中期票据、短期融资券等方式筹集资金。依托产业基地、孵化园区等产业集聚区,选择发展前景好、持续盈利能力强、经营管理规范、信用度高和募集资金投向切实可行的中小企业,推广发行集合债券和集合票据。相关部门要抓紧制定具体政策,加强与企业、信用评级机构、担保机构组织协调,解决好企业发债信用等级偏低、中介机构缺失等问题,为发行债券创造条件。

　　第九,研究推进现代金融科技与低碳经济实验区建设。实验区模式是推进现代金融科技与低碳经济发展的有效途径。从今年年初开始,软银中国创业投资有限公司与省金融办做了大量工作,正在研究论证,重点打造国际金融总部基地和会展产业园、现代金融科技产业园、低碳经济产业园三个功能区,按照“省市共建,以市为主;计划单列,属地管理;统一规划,分区实施;市场运作,专业管理”的原则,加速推进。在国际金融总部基地和会展产业园,推动与达沃斯论坛合作,建立达沃斯国际金融峰会的永久地址。建设多功能、国际化、专业化的会展中心和媒体中心。以设立国际基金管理学院为重点,打造国际高端金融人才的教育基地。在现代金融科技产业园,突出金融后台支持和股权投资基金的发展,打造金融科技核心集聚区。设立全球基金业信息中心,与全球财经资讯媒体密切联系,适时发布投资信息。以创建基金杂志为媒介,建立常规的基金信息交流平台。推进金融服务外包与通讯技术联盟、互联网技术有机结合,以发展手机金融服务为基础,实现多种形式的金融交易,推动金融商务电子化,在实体金融园区的基础上发展建立虚拟金融园区。建立基于IT技术的金融交易平台。探索设立与国际接轨的东北亚碳交易所。在低碳经济产业园,围绕我省的资源和科技优势,加大股权投资基金投入,孵化、培育、壮大相关产业,重点加强对秸秆产业、废旧轮胎循环利用、“气化吉林”等项目支持和推动力度。实验区建设要学习天津经验,充分运用长吉图开发开放先导区先行先试政策,按照国际一流水准设计,以上市公司的模式来打造,体现全新的管理运营体制。所需资金通过市场化方式募集,主要通过股权投资基金和信托基金以股权形式投入。

　　加快发展资本市场关系重大,涉及面广,专业性强,情况复杂,必须高度重视,切实加强组织领导。一要抓紧完善资本市场工作机制。省委、省政府决定建立“资本市场发展联席会议”制度。联席会议由省委常委、副省长竺延风为召集人,省政府副秘书长刘长龙为副召集人,相关部门为成员单位,联席会议办公室设在省金融办,定期召开会议,研究资本市场发展支持政策,协调解决资本市场发展的重大问题。各地要高度重视,主要领导要亲自抓,把资本市场建设工作摆上重要位置,纳入议事日程。相关部门要各司其职,各负其责,相互协调配合,形成工作合力。二要加大政策支持力度。现在,省政府正在研究制定《吉林省加快资本市场发展若干意见》和《吉林省股权投资基金管理暂行办法》,将于近期出台,各地、各部门要认真贯彻落实。有条件的市(州),可以结合本地实际,制定更加优惠的政策措施,推动资本市场发展。三要强化任务和责任落实。对这次会议确定的任务以及省里将要下发的政策文件,要逐项分解,根据涉及的有关方面,一项一项地落实市(州)、部门、企业等责任主体,明确时限要求。要加强督促检查,强化责任追究,严格奖惩制度,确保完成任务。四要切实优化金融生态环境。深入整顿和规范金融秩序,严厉打击集资诈骗等非法金融活动,认真查处逃废银行债务等行为,及时防范和化解金融风险。建立企业信用信息数据库以及中介机构业绩档案和信息查询机制。积极开展多种多样的宣传教育活动,综合运用政策、经济、舆论等多种手段,增强社会公众的信用观念,大力培育社会诚信意识,在全社会营造支持、关心金融发展的良好氛围。

　　加快发展和更好地利用资本市场,任务繁重而艰巨。让我们在省委的正确领导下,进一步解放思想,攻坚克难,开拓创新,扎实工作,推动资本市场建设工作取得突破性进展,为吉林振兴发展做出新的更大贡献。